CONSEILLER FINANCIER

Banque, finance & immobilier

Admissibilité :

BAC+2

DIPLôME DÉLIVRÉ :

ANNÉE 3

TITRE CERTIFIÉ INSCRIT AU RNCP / NIVEAU (FR) II / NIVEAU (EU) 6 / 180 ECTSCONSEILLER FINANCIER
ARRÊTÉ DU 26 SEPTEMBRE 2016, PUBLIÉ AU JOURNAL OFFICIEL DU 4 OCTOBRE 2016 / CODE NSF 313WORGANISME
CERTIFICATEUR SOFTEC

3 CAMPUS DISPENSENT CETTE FORMATION :

Bordeaux Périgueux Bayonne

Informations :

1 an

Les débouchés

Assistant commercial Chargé de clientèle entreprises Chargé de clientèle particuliers Conseiller bancaire Conseiller en assurances Conseiller financier Courtier Gestionnaire de clientèle

Conseiller financier / Chargé de clientèle particuliers / Conseiller en assurances / Chargé de clientèle entreprises / Conseiller bancaire / Courtier / Gestionnaire de clientèle / Assistant commercial

SES MISSIONS COURANTES :

Dans un secteur professionnel très réglementé, la formation de conseiller financier vise à former des chargés de clientèle du secteur banque / finance et assurance capables de gérer un portefeuille de clients particuliers et / ou professionnels, d’analyser et de proposer des produits et services.

 

Le Conseiller Financier a quatre grandes fonctions

• Promouvoir des produits, des services bancaires et d’assurances
• Conseiller des solutions d’épargnes et de placements
• Préconiser des solutions d’investissements
• Auditer les risques et la conduite de projet

 

Il est constamment en veille sur l’évolution et l’actualité
des marchés financiers, immobiliers et la situation économique
des secteurs d’activités

• La promotion de produits et services
• L’analyse et la proposition de produits d’épargne et de placement
• L’analyse et la proposition de solutions de crédit et financements
• L’analyse et la proposition de produits d’assurances de biens
et de personnes
• La gestion des risques
• Le management d’équipe

Les missions s’exercent au sein d’agences bancaires, de cabinets d’assurances, d’organismes de crédit et de cabinets conseils.

Le programme

  • Techniques et produits bancaires
  • I.A.R.D
  • Prévoyance
  • Régimes sociaux et retraites
  • Économie financière et marchés des capitaux
  • Assurance vie
  • Crédit immobilier
  • Financement des professionnels
  • Immobilier
  • Fiscalité
  • Régimes matrimoniaux
  • Droit successoral
  • Analyse financière
  • Mathématiques financières
  • Anglais des affaires
  • Techniques de vente
  • Management
  • Immobilier
  • Certification AMF
  • La certification Conseiller Financier permet l’obtention :
  • du statut C.I.F., Conseiller Investissement Financier
  • du statut O.R.I.A.S. : I.O.B.S.P. Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement*et I.A.  Intermédiaire en Assurances
  • de la carte T Transactions sur Immeubles et Fonds de Commerce et/ou Gestion Immobilière
  • Préparation à la certification A.M.F. Autorité des Marchés Financiers
  Sous réserve de respecter toutes les conditions exigées par les instances délivrant les différentes habilitations

Les admissions

Les 3 étapes de l’admission :
Les 3 étapes de l'admission :
TALIS BUSINESS SCHOOL
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